Chaque actif a son histoire.

Hydroélectricité

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique à remettre en service située dans l'Indre. La centrale bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre. Le débit dérivé est de 12 m3/s. Le site présente un potentiel qui permet de demander une augmentation de puissance et une opportunité de contrat EDF H16 OA. Pleine propriété de la centrale et barrage appartenant à l'État.

Hydroélectricité480 kW

Cession d'une centrale hydroélectrique de 480 kW bénéficiant d'une autorisation préfectorale jusqu'en 2041. La hauteur de chute brute est supérieure à 200 m. La production annuelle moyenne s'élève à 3 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 290 k€ sous contrat EDF H07.

Hydroélectricité2400 kW

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 2,4 MW située dans le Lot. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale permettant de turbiner 102 m3/s sous 3,3 m de chute. La production annuelle moyenne s'élève à 8,1 GWh pour un chiffres d'affaires moyen de 730 k€ sous contrat EDF HR97.

Hydroélectricité835 kW

Cession d’une société détenant 2 centrales hydroélectriques situées en Aveyron et en Haute Vienne. Cumulant une puissance brute totale de 1,07 MW, elles disposent respectivement de contrats EDF H07 pour 13 ans et H16 pour 20 ans. La maîtrise foncière est assurée en pleine propriété pour des hauteurs de chute de 2,5 m environ, sur la Vienne et le Tarn. La production totale s'élève approximativement à 3,3 GWh/an pour un chiffre d’affaires de 460 k€/an. Les accès seront débloqués à partir du 23 décembre.

Hydroélectricité400 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique située en Auvergne pour une puissance de 400 kW. La centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale, d'une hauteur de chute brute d'environ 10 m et d'un débit dérivé de 6.06 m3/s. La production annuelle moyenne s'éleve à 2 338 MWh. Pleine propriété.

Éolien18 MW

M&A

Sale of RTB wind project — Sale of a Ready to Build wind farm project with various WTG options

Financement105 MW

M&A

Buy-side advisory — Buy-side advisor (NBO stage) for an unselected bidder during ADELE process.

Solaire2.2 MWc

M&A

Vente d'un portefeuille de centrales photovoltaïques clé en main — Opportunité d'acquisition de 100% des parts d'une société détenant 22 centrales photovoltaïques sur toitures dans le Grand Ouest de la France pour une puissance totale de 2,2 MWc. Production annuelle moyenne environ 2.6 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 260 k€/an. Mise en service prévue en 2022.

Éolien56 MW

Conseil stratégique

Mission de conseil stratégique auprès de deux développeurs/IPP — Conseil stratégique lié au bon déroulement et suivi des développements de deux parcs éoliens pour une puissance totale cumulée jusqu'à 56 MW pour 23 emplacements.

Éolien5000 MW

M&A

Mission de conseil — Conseil Buy Side pour un bidder non qualifié dans le cadre de l'acquisition d'une société, ainsi que pour un large potefeuille de projets solaires et éoliens en développement et en construction.

Hydroélectricité380 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique située en Gironde pour une puissance de 380 kW. La centrale bénéficie d'un droit fondé en titre, d'une hauteur de chute brute de 3,3 m et d'un débit dérivé de 13,59 m3/s. La production annuelle moyenne s'éleve 1,1 GWh pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 126 k€ sous contrat EDF H07 d'une durée de 19,5 ans. Pleine propriété.

Hydroélectricité800 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 800 kW située dans le Jura. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale avec une base fondé en titre. La production annuelle moyenne s'élève à 2,6 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 257 k€ sous contrat EDF H07 et au marché libre.

Solaire324 kWc

M&A

1 centrale photovoltaïque au sol — Cession de 100 % des titres d'une société détenant une centrale photovoltaïque au sol de 324 kWc située dans les Hautes-Pyrénées (65). La centrale a été mise en service en 2011. La production annuelle moyenne s'élève à 368 MWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 128 k€/an. Annonce réservée aux acquéreurs sélectionnée au second tour

Hydroélectricité250 kW

Vente d'une centrale hydroélectrique de 250 kW située dans le Tarn. L'installation bénéficie d'une autorisation préféctorale jusqu'en 2048 avec un débit autorisé est de 12 m3/s et une hauteur de chute brute de 2,23 m. La production annuelle moyenne prévisionnelle s'élèvant à 656 MWh pour un chiffre d'affaires moyen prévisionel de 85 k€ (contrat EDF H07): travaux à prévoir. Le site présente un potentiel d'augmentation du productible sous contrat H16 neuf. Des travaux de continuité écologique sont programmés et à réaliser avant mi-2022. Pleine propriété.

Hydroélectricité375 kW

Projets hydro en développement — Cession de 2 projets hydroélectriques de moyenne chute en phase de développement. Sites bénéficiant partiellement de droits fondés en titre. Promesse de bail emphytéotique signée. Barrages encore existants.

Solaire3.2 MWc

M&A

Vente d'un portefeuille de centrales photovoltaïques clé en main — Opportunité d'acquisition de 100% des parts d'une société détenant 32 projets de centrales photovoltaïques sur toitures pour une puissance totale de 3,2 MWc. Production annuelle moyenne environ 3,9 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 400 k€/an.

Solaire1050 kWc

M&A

6 centrales photovoltaïques — Cession de 100% des titres d'une société détenant 5 centrales photovoltaïques et d'une centrale photovoltaïque pour une puissance totale de 1,05 MWc et situées en Loire-Atlantique. La production annuelle moyenne totale s'élève à 1,05 GWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 412 k€. Baux emphytéotiques administratifs et civil. Mises en service entre fin 2011 et mi 2013. Le Vendeur étudiera les offres à l'unité ou pour lot comprenant la société et la centrale.

Solaire30 MWc

M&A

Opportunité d’acquisition de deux centrales photovoltaïques au sol en développement pour une puissance de 30 MWc.

Hydroélectricité1.6 MW

Cession d'une société détenant 6 centrales — Cession d'une société détenant 6 centrales hydroélectriques situées dans les Vosges pour une puissance totale de 1,6 MW. Les installations bénéficient d'une autorisation préfectorale et d'une hauteur de chute comprise entre 4 et 80 m environ. Production annuelle moyenne s'élevant à 5 GWh pour un chiffre d'affaires moyen, sous contrat EDF H07, de 645 k€. Chiffre d'affaires prévisionnel sous contrat EDF H16 s'élevant à 1 M€.

Solaire2.7 MWc

M&A

15 centrales solaires toitures — Cession de 100 % des titres de 3 sociétés détenant 15 centrales photovoltaïques en exploitation situées dans le Sud-Ouest de la France pour une puissance totale de 2,7 MWc. La production annuelle moyenne totale s'élève à 3,5 GWh pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 M€. Baux à constructions et emphytéotiques. Mises en service entre 2011 et 2012. Sale of 100% of the shares of 3 SPV owning 15 photovoltaic power plants in operation located in the South-West of France for a total capacity of 2.7 MWp. Total average annual production to 3.5 GWh for an average annual turnover of 2M€. Building and long-term leases. Commissioning between 2011 and 2012.

Hydroélectricité890 kW

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de haute chute de 890 kW située en Ariège. La centrale bénéficie d'une concession avec une hauteur de chute d'environ 138 m et d'un débit dérivé de 1,6 m3/s. Production annuelle moyenne s'élevant à 4,7 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 397 k€ sous contrat EDF H07. Accès réservé uniquement aux investisseurs sélectionnés pour le 2ème tour de la vente.

Solaire279 kWc

M&A

5 centrales photovoltaïques — Cession de 100% des titres d'une société détentant 5 centrales PV situées en Loire-Atlantique.

Financement48 MW

M&A

Sales of 50% shares of each project — Seller : confidential Buyer : confidential

Hydroélectricité160 kW

Cession d'une centrale hydroélectrique de 160 kW située dans le Jura. Cette centrale bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre, d'un débit d'équipement d'environ 14 m3/s et d'une hauteur de chute d'environ 2 m. La production annuelle moyenne s'élève à 0,7 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 75 k€. Le productible prévisionnel après travaux serait de 0,84 GWh pour un CA moyen prévisionnel de 96 k€. Vente d'actifs.

Financement645 MW

M&A

le Groupe Romande Energie est entré à travers cette transaction dans 6 projets en début de développement (462MW, mise en service prévisionnelle 2025-2027) à hauteur de 50% avec une option permettant de détenir entre 70% et 100% au moment de la sécurisation de chacun de ces projets. La transaction portait également sur 100% de 7 autres projets en développement avancé (162MW, mise en service prévisionnelle 2022-2025), 80% d’un projet prêt à construire (13MW, mise en service prévisionnelle 2022) et 100% d’un parc récemment mis en service (9MW).

Hydroélectricité485 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique, située dans le Jura, bénéficiant d'une hauteur de chute brute de 22,5 m et d'un débit dérivé de 2,2 m3/s. La production annuelle moyenne, s'élevant à 2,1 GWh, est actuellement vendue sur le marché libre pour un chiffre d'affaires moyen (calculé à partir des tarifs 2019) s'élevant à 131 k€. Le productible prévisionnel sous contrat EDF H16 OA serait de 2,3 GWh pour un CA moyen prévisionnel de 334 k€.

Financement

Levée de dette

Levée de fonds

Hydroélectricité92 MW

Evaluation stratégique de projets en exploitation — Determination de la valeur d'un portefeuille de 21 projets en exploitation (20 centrales hydroelectriques, 1 projet éolien).

Hydroélectricité339 kW

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 339 kW située en Ariège. La centrale bénéficie d'une hauteur de chute de 10 m et d'un débit dérivé de 3,5 m3/s. Production annuelle moyenne s'élevant à 854 MWh pour un chiffre d'affaires moyen de 102 k€ sous contrat EDF H07.

Hydroélectricité112 kW

Vente d'un projet hydroélectrique situé en Ariège et bénéficiant d'un droit d'eau antérieur à la loi 1919 (durée illimitée). La hauteur de chute brute s'élève à 6,5 m pour un débit dérivé de 1,5 m3/s. Le site présente un potentiel intéressant qui permet de demander une augmentation de puissance. Selon le scénario retenu, la puissance de la future centrale pourra être comprise entre 93 et 200 kW, pour un productible prévisionnel de 310 à 617 MWh. Le chiffre d'affaires prévisionnel, sous contrat EDF H16 OA, sera compris entre 44 et 91 k€. Pleine propriété. Vente d'actifs.

Éolien42.5 MW

M&A

Vente de projet "turnkey" — Projet composé de 17 éoliennes Envision EN 131 2.5MW. Vente de 100% des parts du parc éolien d'une puissancce de 42,5MW localisé dans la région Grand-Est en France dans une configuration prêt à construire avec tous les contrats necessaires permettant la construction et l'exploitation du parc éolien.

Éolien25.4 MW

Conseil stratégique

Evaluation stratégique de projets en exploitation — Determination de la valeur d'un portefeuille de 3 projets en exploitation (2 éoliens pour 22MW, 1 solaire pour 3,4MWc) dans la cadre de la cession à un fonds de placement Européen.

Éolien48.4 MW

M&A

Vente de projet "turnkey" — Aide à la mise en place du cadre contractuel nécessaire à la construction et à la vente d'un parc éolien sous recours. Vente de 100% des parts du parc éolien à un fonds d'investissement européen.

Solaire8 MWc

M&A

Vente droits d'un projet centrale photovoltaïque au sol à construire — Opportunité d'acquisition de 100% des actions d'une société détenant les droits d'un projet de centrale photovoltaïque au sol pour une puissance de 8 MWc situé en Région Centre-Val de Loire. Production annuelle moyenne > 9 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 480 k€/an. Mise en service prévue en 2021.

Hydroélectricité400 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 400 kW située en en Haute-Saône. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale avec une base fondée en titre, d'un débit dérivé de 30 m3/s et d'une hauteur de chute d'envion 2 m. La production annuelle moyenne s'élève à 1,3 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 145 k€. L'installation a été entièrement rénovée entre 2012 et 2015. Des travaux réalisés en 2019 ont permis d'augmenter le productible et le chiffre d'affaires prévisionnel moyen s'éleverait à 188 k€. Pleine propriété.

Hydroélectricité160 kW

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 160 kW située en Ariège. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale qui vient d'être renouvelée, d'un débit dérivé de 1,8 m3/s et d'une hauteur de chute de 11 m. La production annuelle moyenne s'élève à 545 MWh pour un chiffre d'affaires moyen de 61 k€ sous contrat EDF H07.

Éolien6 MW

Conseil stratégique

Financement de projet long terme — Mise en place d'un financement de projet long terme pour permettre la construction et l'exploitation du parc éolien

Éolien12 MW

Conseil stratégique

Financement de projet long terme — Mise en place d'un financement de projet long terme pour permettre la construction et l'exploitation du parc éolien

Éolien2.25 MW

M&A

Vente de projet "turnkey" — Vente de 37,5% des titres d'un projet éolien prêt à construire de 6MW situé dans l'Aube.

Financement48.4 MW

Levée de dette

Refinancing — Senior Loan refinancing

Financement204 MW

M&A

Sales of development French Wind projects — Acquisition opportunity of a pipeline of 2 greenfield Wind Projects for up to 348MW, located in two different regions of France.

Solaire378 kWc

M&A

2 centrales solaires toitures — Cession de 100 % des titres de 2 sociétés détenant 2 centrales photovoltaïques en exploitation situées dans le Gard (30) pour une puissance totale de 378 kWc. La production annuelle moyenne totale s'élève à 438 MWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 252 k€/an. Baux emphytéotiques. Mises en service en 2010 et 2011.

Solaire646 kWc

M&A

Vente d'actif - 5 centrales photovoltaïques — Opportunité d'acquisition de 5 centrale photovoltaïques d'une puissance totale de 646 kWc situées en Nouvelle-Aquitaine. Production annuelle moyenne totale de 800 MWh pour un chiffre d'affaires prévisionnel moyen d'environ 352 k€. Baux emphytéotiques. Vente d'actifs. Accès réservé aux acquéreurs retenus pour le second tour.

Hydroélectricité204 kW

Cession de 100 % des parts sociales d'une société disposant du fonds de commerce d'une centrale hydroélectrique et du foncier d'une centrale hydroélectrique située sur la Dronne en Charente. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale pour une PMB de 204 kW. La production annuelle moyenne s'élève 803 MWh pour un chiffre d'affaires moyen de 89 k€ sous contrat EDF H07. La totalité de l'investissement obligatoire a été réalisée.

Solaire1.25 MWc

M&A

Cession de titres de 3 sociétés — Cession de 100 % des titres de 3 sociétés détenant 3 centrales photovoltaïques en exploitation pour une puissance totale de 1,25 MWc. La production annuelle moyenne totale s'élève à 1,3 GWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 600 k€/an. Baux emphytéotiques et ruraux. Mises en service en 2012.

Éolien33 MW

Conseil stratégique

Buy Side support — Buy side support for an unselected bidder on a porfolio of 2 wind farms project for a total capacity of 33 MW

Hydroélectricité265 kW

Cession des actifs d'une centrale hydroélectrique située en Dordogne et bénéficiant d'une autorisation préfectorale pour une PMB de 257 kW. Hauteur de chute en eaux moyennes de 1,75 m. Production annuelle moyenne s'élevant à 1,21 GWh pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 177 k€ sous contrat d'obligation d'achat EDF HR97. Installations rénovées entre 2014 et 2015.

Hydroélectricité770 kW

Cession des actifs de 2 centrales hydroélectriques, distantes de 7,6 km, et situées dans l'Aude pour une puissance totale de 770 kW. Les centrales bénéficient d'autorisations préfectorales. Moyenne et haute chute avec tunnels. Production annuelle moyenne s'élevant à 2,38 GWh pour un chiffre d'affaires moyen total de 250 k€. Contrats EDF H07.