Réalisations

Estimation dans le cadre d'une succession d'une centrale hydroélectrqiue située en Côte d'Or.

Conseil stratégique
Mission d’assistance sur la modélisation financière du projet solaire de Balsac

M&A
Sale of IPC wind project — Sales of RTB wind project located in Grand Est area composed of 9 WTGs for a total power output of 23.625 MW. Please contact Eric Reisse for additional informations.

Cession d'une centrale hydroélectrique pour le compte de l'État avec une PMB de 960 kW et située dans l'Aude. Concession autorisable délivrée en 1975, mise en service en 1981 et droit d'eau expiré en 2011. La cession comprend la vente des terrains pour une surface de 2,3 hectares ainsi que des installations immobilières (barrage, conduite forcée et turbine). Production moyenne de 1,2 GWh/an pour une chute de 91 m et un débit dérivé de 1,1 m3/s. Capacités techniques et financières liées à l'exploitation de centrale hydroélectrique requises.

Conseil stratégique
Mission de valorisation de deux projets éoliens pour un Utility européen

Conseil stratégique
Mission d’assistance sur la modélisation financière d'un portefeuille de projets photovoltaïques

M&A
Vente d'un actif solaire — Cession d'un centrale photovoltaïque sur 2 toitures d'une puissance installée de 169.05 kWc située en Corrèze. La production annuelle moyenne estimée de 184 MWh pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 124 k€. Bail emphytéotique. Vente d'actifs.

M&A
Projet Frégate — Cession de 100% des titres de 2 sociétés détenant 23 centrales photovoltaïques en exploitation sur toitures. Les centrales sont situées dans les départements d'outre-mer : La Martinique et La Réunion. La puissance totale est de 701 kWc. La production moyenne totale s'élève à 1,02 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen projeté à 408k€/an. Baux emphytéotiques. Mises en service en 2011.

Cession d'un lot de 2 centrales hydroélectriques de basse chute situées en Haute-Garonne, distantes d'environ 250 m l'une de l'autre. Les centrales bénéficient chacune d'une autorisation préfectorale pour une PMB cumulée de 2,9 MW. Production annuelle moyenne s'élevant à 8,8 GWh pour un chiffre d'affaires moyen total de 743 k€ sous contrat EDF H07. Pleine propriété.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 900 kW située en Ardèche. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale en cours de renouvellement pour une PMB de 1,2 MW, d'une hauteur de chute de 14 m et d'un débit dérivé de 8,4 m3/s. Production historique moyenne s'élevant à 2,3 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 214 k€ sous contrat EDF H07. Ce site dispose d'un potentiel d'augmentation du productible à 3,1 GWh soit un chiffre d'affaires prévisionnel sous contrat EDF H16 de 360 k€. Pleine propriété.

M&A
Buy Side advisory — Buy-side advisor (NBO & BO stage) for an unselected bidder during YB70 process. This process concerd brownfield, repowering & greenfield projects in wind, as well as brownfield & greenfield solar projects.

Cession d’un lot de 6 centrales hydroélectriques de basse, moyenne et haute chute pour une puissance maximum brute totale de 6,7 MW. Ces centrales sont localisées en Savoie, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le Tarn et dans les Pyrénées-Atlantiques. La production moyenne totale s’élève à 16 GWh/an pour un chiffre d’affaires moyen de 1,6 M€ sous contrats EDF H07 et H16 CR. Les 6 centrales sont détenues par 5 sociétés. Les acquéreurs auront la possibilité de remettre une offre pour une ou plusieurs sociétés. Accès réservés aux acquéreurs retenus au 2nd tour.

Vente d'une société détenant une centrale hydroéléctrique de 400 kW située en Haute-Loire. La centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale pour une PMB de 785 kW, d'une hauteur de chute de 5 m et d'un débit dérivé autorisé de 16 m3/s. La production annuelle moyenne s'éleve à 1,2 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen de 145 k€/an sous contrat EDF H07. Le productible prévisionnel moyen s'élève à 1,8 GWh/an pour un chiffre d'affaires prévisionnel moyen de 280 k€/an sous contrat EDF OA H16. Pleine propriété.

Levée de dette
Financement de projet long terme — Mise en place d'un financement de projet long terme pour permettre la construction et l'exploitation du parc éolien

Cession d'un projet hydroélectrique situé en Corrèze composé d'un droit d'eau à durée illimitée (antérieur à la loi de 1919) pour 150 kW et d'un ancien moulin avec barrage et canal de fuite. Le débit dérivé est fixé à 9 m3/s pour une hauteur de chute de 1,7 m. Le productible moyen prévisionnel s'élève à 0,6 GWh pour un chiffre d'affaires moyen prévisionnel de 90 à 100 k€ (selon la solution technique retenue) sous contrat EDF H16 OA. Pleine propriété.

Conseil stratégique
Valorisation d'un parc de 7 éoliennes sorti d'obligation d'achat Client : confidentiel

Conseil stratégique
Pour le compte d'un grand utility Européen

M&A
Vente d'un projet éolien RTB de 9 MW — Vente d'un projet éolien prêt à construire composé de 3 éoliennes d'une puissance totale de 9 MW Particularité : opération négociée et conclue de gré à gré à la demande de notre client vendeur

Mise en relation bancaire pour le financement de l'acquisition d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 500 kW.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 400 kW située dans la Sarthe. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale avec une base fondée en titre de 147 kW, d'une hauteur de chute de 2,3 m et d'un débit dérivé de 21 m3/s. Le productible moyen estimé est de 0,9 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen de 145 k€/an sous contrat EDF OA H16 avec une durée résiduelle de 18 ans.

Levée de dette
Financement d'un portefeuille de toitures photovoltaiques d'une puissance de 1,5 MWc.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 441 kW située en Dordogne. Cette centrale bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre de 790 kW, d'une hauteur de chute de 2,4 m et d'un débit dérivé de 33 m3/s. La production moyenne actuelle s'élève à 2,4 GWh/an pour un chiffre d'affaires de 276 k€/an.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 500 kW située dans les Bouches-du-Rhône. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale affichant une PMB à 857 kW, d'une hauteur de chute de 9,5 m et d'un débit dérivé autorisé de 9,2 m3/s. La centrale a été mise en service en 2020 et bénéficie d'un contrat EDF H16 OA. Le productible prévisionnel s'élève à 2,25 GWh pour un chiffre d'affaires prévisionnel moyen de 316 k€.

Vente d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 300 kW située en Corrèze mise en service fin 2019. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale jusqu'en 2046 et d'une hauteur de chute de 2,2 m pour un débit dérivé de 20 m3/s. Productible prévisionnel moyen s'élevant à 1 GWh pour un chiffre d'affaires prévisionnel moyen de 135 k€ sous contrat EDF OA H16. Pleine propriété.

Le projet Torrents de Savoie consiste en la cession de 2 projets hydroélectriques à des stades différents de développement. La société SH Valloirette détenant un projet prêt à construire d'une puissance maximale brute de 3,5 MW La société SH Ambin développant un projet d'une PMB de 4,4 MW

Vente d'une centrale hydroélectrique bénéficiant d'une autorisation préféctorale de 1,8 MW. Hauteur de chute de 3,7m pour un chiffre d'affaires annuel de 290 k€. Pleine propriété.

Levée de dette
Mise en place d'un financement de projet long terme pour permettre la construction et l'exploitation d'un portefeuille de toitures photovoltaïques

M&A
Projet Dolmen 1 — Cession de 100% des titres de 8 sociétés détenant 12 centrales photovoltaïques en exploitation sur toitures situées dans l'Ouest de la France. La puissance totale de 2,7 MWc. La production moyenne totale s'élève à 3,1 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen de 930 k€/an. Baux emphytéotiques. Mises en service entre 2011 et 2018.

Levée de dette
Financement d'un portefeuille de 42 projets photovoltaïques en toitures pour une puissance totale de 6MWc.

Cession d'une centrale hydroélectrique de 630 kW située dans les Vosges. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale avec une PMB de 799 kW et d'une hauteur de chute de 48,5 m. Production historique moyenne s'élevant à 1,4 GWh, vendue actuellement sur le marché libre pour un chiffre d'affaires moyen de 65 k€. Contrat EDF H07 de 630 kW suspendu jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. Le chiffre d'affaires prévisionnel sous contrat EDF H07 est de 109 k€. Pleine propriété. Vente d'actifs.

Vente d'une centrale hydroélectrique de 185 kW située dans le Calvados. La centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale avec une hauteur de chute de 2,5 m et d'un débit dérivé de 7,5 m3/s. La production moyenne s'élève à environ 0,4 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 53 k€/an sous contrat EDF H07. Pleine propriété.

Refinancement et aménagement des financements existants de plusieurs sociétés détenant des centrales hydroéléctriques pour une puissance totale de 1 800 kW.

M&A
2 centrales photovoltaïques toitures — Cession de 100% des actions d'une société détenant une centrale photovoltaïque sur toiture d’une puissance de 35 kWc et cession des actifs composant une centrale photovoltaïque sur toiture d’une puissance de 36 kWc. Les centrales ont été mises en services en 2010-2011. La production annuelle moyenne globale s'élève à 96 MWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 54.5 k€/an.

M&A
14.7MW turnkey ground mounted solar project — Transaction of a 14.7MW turnkey onshore solar project located in France.

M&A
Sale of an RTB Wind Project — Sale of a 22,6 MW ready to build project with high wind resource

M&A
24.2MW RTB onshore wind project — Transaction related to a 24.2MW ready to built onshore wind project located in France.

M&A
14.1MW turnkey onshore wind project — Transaction of a turnkey onshore wind project located in France (Brittany region).

M&A
3 centrales photovoltaïques sur toitures — Cession de 3 centrales photovoltaïques sur toiture d'une puissance installée de 362 kWc situées en Nouvelle-Aquitaine . Production annuelle moyenne estimée de 428 MWh pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 224 k€. Cession de fonds de commerce.

Cession d'une centrale hydroélectrique de 116 kW située dans le Lot. Cette centrale bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre avec une PMB de 116 kW, d'une hauteur de chute de 2,95 m et d'un débit dérivé de 4 m3/s. Productible moyen prévisionnel de 400 MWh pour un chiffre d'affaires moyen sous contrat EDF H07 OA d'environ 42 k€. Pleine propriété

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 400 kW située dans la Loire. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale, d'une PMB de 1 MW et d'une hauteur de chute brute de 71 m. Production historique moyenne s'élevant à 1,3 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 175 k€ sous contrat EDF H07.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 490 kW située dans l'Aude. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale jusqu'en 2055 et d'une hauteur de chute de 2,37 m. Le productible sous contrat EDF H07 est de 1,7 GWh/an pour un chiffre d'affaires moyen de 180 k€. La production prévisionnelle s'éleve à 2 GWh/an pour un chiffre d'affaires de 300 k€ sous contrat EDF OA H16. Pleine propriété.

M&A
Mission de conseil — Mission d'accompagnement en vue de l'acquisition de participation dans 4 sociétés détenant des actifs dans 5 parcs éoliens.

M&A
2 centrales photovoltaïques toitures — Cession de 100 % des actions de 2 sociétés détenant 2 centrales photovoltaïques sur toitures d'environ 249 et 93 kWc situées en Haute-Garonne (31). Les centrales ont été mises en service en 2011. La production annuelle moyenne globale s'élève à 334 MWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 184 k€/an.

M&A
Opportunité d'acquisition de 100% des parts d'une société détenant 2 centrales photovoltaïques sur toiture pour une puissance totale de 500 kWc. Production annuelle moyenne d'environ 718 MWh/an pour un chiffre d'affaires moyen de 160 k€. Mise en service en 2014.

Cession d'un lot de 3 centrales hydroélectriques située en Haute Garonne pour une puissance totale de 2,7 MW.

Cession d'une société détenant une centrale hydroélectrique de 400 kW située en Savoie. Cette centrale bénéficie d'une autorisation préfectorale jusqu'en 2053 et d'une hauteur de chute de 5,6 m. La production moyenne sous contrat EDF H07 est de 1,5 GWh/an pour un chiffre d'affaires de 180 k€ (optimisation possible). Le productible prévisionnel s'élève à 1,9 GWh/an pour un chiffre d'affaires de 280 k€ sous contrat EDF OA H16.

M&A
2 centrales photovoltaïques en toitures — Cession de 100 % des actions de 2 sociétés détenant 2 centrales photovoltaïques sur toiture de 213 et 36 kWc situées en Charente-Maritime (17). Les centrales ont été mises en service en 2011. La production annuelle moyenne globale s'élève à 285 MWh pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 150 k€/an.

M&A
Projet Basile — Opportunité d'acquisition de 100% des titres d'une société détenant 3 centrales photovoltaïques sur toitures pour une puissance totale de 1,031 MWc. Production annuelle moyenne d'environ 1,25 GWh pour un chiffre d'affaires moyen de 133 k€/an. Mise en service entre 2018 et 2020.
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